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记录保留指南

我们已经编制了一份清单,列出了企业或个人可能需要保留的最常见的税收和财务记录,以及这些记录应该保留多长时间的指导方针.

本网站所载的资料属一般性质,可能不适用于你. 关于你的情况,请致电我们办公室询问具体指导.

企业

保持一年

  • 银行对账
  • 与客户或供应商的通信
  • 重复的存款单
  • 采购订单(采购部复印件除外)
  • 接收表
  • 请购单
  • 速记员的笔记本
  • 仓库提取形式

保持三年

  • 一般的信件
  • 员工人事记录(离职后)
  • 就业应用程序
  • 保险到期
  • 内部审计报告
  • 内部报告
  • 零用现金抵用券
  • 盘点标签
  • 二储蓄债券雇员登记纪录

保持7年

  • 事故报告及索赔
  • 应付帐款分类账和附表
  • 应收帐款分类账和明细表
  • 作废的支票
  • 到期合约及租约
  • 费用分析和费用分配计划
  • 二产品、物料及用品清单
  • 发票给客户
  • 应收票据分类帐和明细表
  • 过期的选择记录
  • 工资记录和摘要,包括支付给退休人员的款项
  • 工厂的成本核算
  • 采购部门采购订单的复印件
  • 销售记录
  • 取消股票和债券
  • 明细分类帐
  • 时间的书
  • 凭证登记及附表
  • 付款给供应商、雇员等的凭证.

保持永久

  • 会计师审计报告
  • 现金账簿,帐目表
  • 重要付款的已注销支票
  • 合同和租约仍然有效
  • 关于法律和其他重要事项的通信
  • 的行为
  • 抵押贷款和销售单据
  • 折旧时间表
  • 财务报表(年终)
  • 总帐(及年终试算平衡表)
  • 保险记录,事故报告,索赔,保单
  • 期刊
  • 董事和股东的记录簿
  • 由外部估价师进行财产评估
  • 财产记录
  • 纳税申报表和工作表, 收入代理人报告及其他与确定所得税责任有关的文件
  • 商标注册

 

个人

保持一年

  • 虽然永远保留年底共同基金和个人退休账户的缴款表很重要, 一旦年终报表来了,你就不必存月报表和季度报表了.

保持三年

  • 信用卡声明
  • 医疗账单(保险纠纷时)
  • 实用程序记录
  • 保险到期

保持6年

  • 报税表的证明文件
  • 意外报告及索偿
  • 医疗账单(如涉及税费)
  • 物业记录/改善收据
  • 销售收入
  • 工资装饰
  • 其他与税收相关的账单

保持永久

  • 注册会计师审计报告
  • 法律记录
  • 重要的信件
  • 所得税申报表
  • 所得税缴款支票
  • 投资交易确认
  • 退休及退休金纪录

特殊情况下

  • 汽车记录(保存到汽车售出为止)
  • 信用卡收据(保存到你的结单核实后)
  • 保单(终身保存)
  • 按揭/契约/租契(租约到期后6年保留)
  • 工资存根(保留,直到与你的W-2调和)
  • 物业记录/改善收据(保存至物业售出为止)
  • 销售收据(保修期内保存)
  • 股票和债券记录(保存6年以上)
  • 保修和使用说明(产品使用寿命)
  • 其他帐单(保留至下一份帐单核实付款为止)
  • 折旧表和其他资本资产记录(保存在资产税后3年)
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